Потенциал основных испанских банков

Печать

 В финансовой системе Испании сформировались две ярко выраженные банковские группы мирового уровня «Сантандер» и «ББВА». Совокупная прибыль восьми основных финансовых институтов Испании (группы «Сантандер» и «ББВА», банков «Популар», «Сабадель», «Банкинтер», «Банесто», сберегательных касс «Ла Каиша», «Каха Мадрид») в 2004г. составила около 10 млрд. евро, из которых 66% приходилось «Сантандер» и «ББВА». Они относятся к крупнейшим банкам мира. По объемам капитализации эти банковские группы Испании входят в первую десятку банков Европы, где «Сантандер» занимает четвертое место, а «ББВА» - девятое места. В 2004 г. эти крупнейшие банковские группы Испани получили рекордные прибыли, которые превышали прибыли германского «Дойче Банк», соответствовали уровню прибыли французского банка «Сосьете Женераль», однако уступали ведущим банкам США, Великобритании, Голландии, Швейцарии.

Таблица 1

Доходы и прибыль крупнейших банков мира в 2003 и 2004 гг. (в млн. евро).

Страна

Название банка

Прибыль 2003

Прибыль
2004

2003/2004
в %

Доход
2003

Доход
2004

2003/2004
в %

Испания

ББВА

2227

2802

25,8

12537

12466

-0,6

 

Сантандер

2610

3136

20,2

17203

18103

5,2

Германия

ДойчеБанк

1365

2546

86,5

21268

21918

3,1

Франция

Сосьете Женераль

2492

3125

25,4

15637

16416

4,9

Швейцария

УБС

4051

5223

28,9

21941

26668

21,5

Голландия

ИНГ

4043

5968

47,6

64746

67814

4,7

 

АБН Амро

3161

4109

30

18783

19793

5,4

Великобритания

НСБС

6646

8969

34,9

31115

38323

23,2

 

Ройал Банк оф Скотланд

3314

6258

88,8

28354

33461

18,0

США

Ситигрупп

17853

17046

-4,5

77442

86190

11,3

 

Банк оф Америка

10810

14143

30,8

37914

48894

28,9

 В значительной степени эти результаты связаны с тем, что оперативные расходы испанских банков относительно совокупным активам в среднем самые низкие (0,026 евро) в Европе, кроме германских банков (0,019 евро). Однако среднегодовая заработная плата банковских служащих Испании меньше (52 тыс. евро), чем их германских коллег (60 тыс. евро). Количество служащих на одно отделение в Испании (6 человек) самое низкое, по сравнению с банковскими отделениями Франции (13), Германии (43), Великобритании (45). В условиях низких процентных ставок крупные финансовые институты активно используют комиссионные для покрытия своих расходов. Так, в первом квартале 2005 г. ведущая финансовая пятерка Испании («Сантандер», «ББВА», «Ла Кайша», «Каха Мадрид» и «Банко Популар») на 54,2% покрывала свои текущие расходы за счет доходов от комиссионных, сберегательных вкладов, страховки и пенсионных фондов./p

 Накануне введения новых учетных и регулирующих нормативов Базель II , испанские банки заняли лидирующую позицию в консолидации банковского сектора с целью противостояния возможным рискам, связанным с инвестициями в новые рынки. Прошлый год для банковской системы Испании ознаменовался рядом крупнейших зарубежных инвестиций, подтверждающих их стратегию интернационализации. В настоящее время около четверти активов банковской системы Испании находится за границей, причем одна половина приходится на Латинскую Америку, а вторая - на европейские страны. В других регионах испанские банки представлены незначительно.

 Некоторые испанские банки действовали в Латинской Америке и ранее, однако лишь в середине 1990-х годов их участие в местных банковских системах резко возросло в результате приобретения ими ряда местных банков. За период 1995 - 2005 гг. аккумулированные инвестиции в страны региона «ББВА» составили 14 млрд. долл., а «группы Сантандер» – 16 млрд. долл. Помимо поглощения банков крупных латиноамериканских стран испанские банки приобретали в этом регионе компании по управлению пенсионными фондами страховыми обществами. Это объясняется их стремлением к деятельности в менее рискованных сферах с более стабильным притоком капиталов.

 В настоящее время в 10 тысячах офисов группы «Сантандер» работает 126 тыс. служащих в трех крупных географических зонах: континентальной Европе, Латинской Америке, Великобритании. Это позволяет проводить уравновешенную диверсификацию валютной корзины (евро, доллара, фунта стерлинга), адекватного присутствия на развитых и развивающихся рынках. Группа «Сантандер» построила собственную модель бизнеса, которая основана на пяти основных принципах – управление, ориентированное на клиента, эффективность, качество кредитования, дисциплина капитала и многостороннее управление с глобальным взглядом.

 Внешняя стратегия второго крупнейшего банка Испании «Банк Бильбао Виская Аргентариа (ББВА) так же ориентирована на страны Америки и Европы. В 2004 г. этот банк инвестировал 3,3 млрд. евро в мексиканский банк «Банкомер», что позволило получить 100% собственность этого банка, увеличив инвестиции в него до 7,8 млрд. долл. «ББВА» подготовил сделку на приобретение в первом квартале 2005 г. крупнейшей мексиканской ипотечной компании «Ипотекариа Насьональ» за 308 млн. евро, которая контролирует 25% мексиканского кредитного рынка. «ББВА» приобрел в 2004 году в Калифорнии (США) небольшую компанию за 16,7 млн. долл., что позволило ему организовать предложение своих продуктов для испаноговорящей общины этого штата.

 В первой половине 2005 г. испанский «ББВА» начал борьбу за получение контроля над итальянским «Банко Насьонале де Лавору» (БНЛ). «ББВА» является основным акционером «БНЛ», ему принадлежит 14,65% капитала этого итальянского банка. «БНЛ» завершил 2004 г. с отрицательными результатами, его чистая задолженность составила 34 млн. евро. «ББВА», получивший поддержку некоторых акционеров этого итальянского банка выдвинул открытое предложение на его приобретение.


Горячая почта
  1. Ваш e-mail*
    Please let us know your email address.
  2. Задайте ваш вопрос*
    Please let us know your message.
  3. Защитный код
    Защитный код
      ОбновитьInvalid Input
  4.